接上(shàng)篇：軟件(jiàn)定義汽車(chē)面₹±臨的(de)五大(dà)挑戰
ᶣ★ 4.1 産業(yè)分(fēn)工(gōng)價值鏈轉移
軟件(jiàn)定義汽車(chē)對(duìΩ")産業(yè)鏈分(fēn)工(gōng)産生(shēng)了(le) &β颠覆性的(de)改變，各利益相(xiàng)關方的(de)分(fēn)工(α©gōng)變化(huà)如(rú)下(xià)圖所示：
圖 3-7 産業(yè)鏈中各利益相(xiàng)關方分(fēn)工(gōng)的(de≤∏®)變化(huà)
大(dà)部分(fēn★φ•")整車(chē)廠(chǎng)的(de)職責是(shì)定義整車(chē•'β$)電(diàn)子(zǐ)電(diàn)氣配置特性，描述 ↓車(chē)型特性及功能(néng)，明(míng)确用(yòng)戶明(míng)顯可(kě)見(jiàn)的(de)汽車(chē)特征，比☆αβσ如(rú)“電(diàn)動天窗(chuāng)”、 “全景天窗(chuāng)”等能(nén↔αδg)夠被駕駛員(yuán)或乘客所應用(yòng)的(de)功能(néng)，“防抱死系統 ∞&π®ABS”或“車(chē)道(dào)偏離(lí)報(bào)警 LDW”等用(yòng)★↓≤₹戶能(néng)夠感受到(dào)的(de)增加汽車(chē)安全的(de)特性。
傳統模式下(xià)，整車(chē)廠(c'≥→Ωhǎng)協調各 Tier1 開(kāi)發産品，裝配成試驗車(₹>chē)，并通(tōng)過一(yī)系列整車(chē)試驗完成産品認證，變更周期長(cháng)。這(zhè)種完全依賴 Tier1 的(de♣≤)方式存在著(zhe)執行(xíng)不(bù)靈活、業(y← πεè)務效率低(dī)、數(shù)據碎片化(huà)等弊端，不®Ω(bù)滿足功能(néng)叠代快(kuài)'₽$速上(shàng)市(shì)的(de)需求。
各個(g∏•è)整車(chē)廠(chǎng)在新型電(di∞ ∑àn)子(zǐ)電(diàn)氣架構開(kāi)發過程中，希望自(zì®<π)上(shàng)而下(xià)定義需求、功能(néng)和(hé)标準。在定義整車(chē)電(diàn)子(zǐ)電(diàn)氣配↕ε置特性時(shí)，需要(yào)講好(hǎo)用(yòng)戶故事(sh♣☆σì)（User Story），明(míng)确作(zu&£ò)為(wèi)一(yī)個(gè)<角色>, 想要(yào)<活動>, 以便于<取得(dπ≤σe)商業(yè)價值>。并在此基礎上(shàng)完成用(yòng)例（Use Case）設計(jì)，複雜(zá)的(de)系統設計(j•↔∑ ì)和(hé)軟件(jiàn)設計(jì)，從(cóng¶'>€)而形成各電(diàn)控系統的(de)硬件(jiànβ≥®)需求和(hé)軟件(jiàn)需求，再分(fēn)軟件(jiàn)、硬件(jiàn)單獨采購(★↑± gòu)。當前電(diàn)子(zǐ)電(diàn)氣架構實現(♥≤♥xiàn)方式一(yī)般有(yǒu)兩¶♦←種，一(yī)種方式是(shì)與基礎平台廠(chǎng)家(jiā)建立合作(zuò)，另外(wài)一(yī)種方式是(shì↑★®±)自(zì)主研發、垂直整合。兩種方式都(dōu)将導緻供應關系發生(shēng)根本性變化(huà)，原有★σ≈(yǒu)傳統供應鏈體(tǐ)系變革存在阻力。
整車(chē)廠(chǎn "g)、Tier1 和(hé) Tier2 各司其職的(de)價值鏈将被進一(yī)步α♠₽打破，Tier1 甚至 Tier2 将深度參與整車(chē)廠(chǎng)主導的(de)複雜(zá)系統設計(jì)和(hé)軟件"$λ(jiàn)設計(jì)，ICT 科(kē)技(jì)公司、互聯網公司、車(☆£ ×chē)載軟件(jiàn)公司等的(de)湧入帶動供應鏈管理(lǐ)扁平化(huà)，産業(yè)鏈的(de)各利益相 ÷δ(xiàng)關方還(hái)沒有(yǒu)明(míng)确邊界。軟件(jiàn)定義汽車(chē)總體(tǐ)規劃，SOA 頂層設®£∞$計(jì)，整車(chē)廠(chǎng)應該負責哪一(yī)部分(fēn)？Tier1 應該負責哪一(yī)部分(fēn)？這(zhè)些(xiē)都(dōu)是(shì)擺在整車(chē)廠(σ chǎng)面前的(de)難題，如(rú)果全部自(zì)己做(zuò)會(huì)耗費(fèi)Ω★大(dà)量精力和(hé)财力，全部交給 Tier1 廠(chǎng)家(jiā)又(yòu) ✘§¶很(hěn)難形成産品差異化(huà)，如(rú)±Ω何進行(xíng)業(yè)務分(fēn)工( ×λ'gōng)，厘清整車(chē)廠(chǎng)與 Tier1 廠(δ÷↕λchǎng)家(jiā)邊界是(shì)目前面臨的(de)挑戰。
₽✘∑4.2 車(chē)企傳統供應鏈模式轉變
整車(chē)廠(chε↓♣ǎng)傳統采購(gòu)模式主要(yào)圍繞硬&≠'∏件(jiàn)制(zhì)定組織、流程和(hé)工(gōng)∑λ具，而面向當前及未來(lái)軟件(jiàn)定義汽車(chē)所要(yào)求的(de)電(di ★✔àn)子(zǐ)電(diàn)氣架構正由信号導向向服務σ®導向轉變，并帶來(lái)軟硬件(jiàn)的(de)充分(fēn)解耦與供應鏈協同模式的(de)轉變。整車(chē)廠(chǎng)已經開(kāi)始思考軟件(jià≤β≈≤n)的(de) Maker-or-Buyer 策略、采購(gòu)策略、質量保障以及組織優化(huà)等關鍵問(wèn)題，比如(rú₽≠≤)：
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軟件(jiàn)價值鏈的(de)哪些(xiē)環節應由整車(chēα≠)廠(chǎng)自(zì)研把控？哪些(xiē)環節應該交給外("→α₩wài)部供應商來(lái)提供？
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整車(chē)廠(chǎng)如(rú)何與供應商協作(zuò)以有(yǒu)效保≈£×障和(hé)把控軟件(jiàn)系統的(de)開(kāi)發↓←→成熟度與完成度？
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針對(duì)軟件(jiàn)開(kāi)發，整車(chē)廠(chǎng)如(rú)何調β©©↔整長(cháng)期合作(zuò)關系與并購(gòu)投資規劃？如(rú)何拓展與軟↕✔₽>件(jiàn)供應商以及其他(tā)夥伴的(de)合作(zuò)關系？
4.3 行(xíng)業(yè)盈利模式變革
傳統模式下(xià)汽車(chē)行(xín÷∏¥εg)業(yè)都(dōu)是(shì)通(tōng)過汽車(chē)銷售掙錢(qián)，用(yò€""↑ng)戶花(huā)錢(qián)買到(dào)的(de)也(yě)是(shì)車(chēΩ←™↑)輛(liàng)本身(shēn)，例如(rú)發動機(jī)、變速箱、底盤、駕駛室等，整車(c≥<↓&hē)廠(chǎng)賺的(de)是(shì)材料成本和(hé)汽車(chē)售™÷↓®價的(de)差價。現(xiàn)在汽車(chē)硬件(jiàn)越來(lái)越同質化✔§♦(huà)，配件(jiàn)行(xíng)業(yè)越來(lái)越透γ™明(míng)，整車(chē)廠(chǎng)利潤越來(lái)越薄。
在軟件(jiàn)定義汽車(chēσ§∑)時(shí)代，不(bù)拼硬件(jiàn)拼軟件(jiàn)。α•整車(chē)廠(chǎng)将車(chē)輛(liàng)提供的(dαπe)所有(yǒu)服務在服務注冊中心進行(xíng)注冊，所有(yǒu)用(yòng)戶，包括企業(yè)用(yφ≤↔♠òng)戶、個(gè)人(rén)用(yòng)戶和(hé)生(shēn↕ g)态用(yòng)戶都(dōu)可(kě)以通(tōng)過服務注冊中心訂閱服務。服務訂閱示例如(rú)下(xià)圖所示。例如(rú)通(tōng)過服務訂閱可(kě)£φδ以讓用(yòng)戶的(de)車(chē)輛(liàng)具有(γΩα∞yǒu)語音(yīn)控制(zhì)功能(néng)，₩↔包括控制(zhì)車(chē)速、燈光(guāng)開€₽(kāi)啓和(hé)亮(liàng)度、車(chē)窗(chuāng)升降、空(kōng★→)調溫度和(hé)風(fēng)量等等，語音(yīn)控制(zhì)服務可(kě)以一(yī)次性付費(fèi)購(gò §u)買，也(yě)可(kě)以每月(yuè)付費(fèi)租用(yòng)。這(zhè)些(xiē)功能(néng)不(bù)需要(yào)額外(wài±∏πσ)安裝硬件(jiàn)，隻需要(yào)軟件(jiàn)工(gōng)程師(sφφhī)編寫代碼即可(kě)，而軟件(jiàn)開(kāi)發可(kě)以在不(bù)增加≠任何成本的(de)情況下(xià)進行(xíng)不(bù)斷複制(zhì)，所以隻需要(yào)有(yǒu↔&)好(hǎo)的(de)創意，利潤空(kōng)間(jiān)無上(shàng)限。
圖 3-8 服務訂閱示例
整車(chē)廠(chǎ↓δng)通(tōng)過硬件(jiàn)預埋和(hé)服務訂閱将後市(shì)場(chǎngβλ♣)打造成新的(de)利潤增長(cháng)σ×∏引擎。越來(lái)越多(duō)的(d✘≈∏>e)整車(chē)廠(chǎng)将以接近(jìn)成本價的(de)價格銷售汽車(chē)，并≈™主要(yào)通(tōng)過軟件(jiàn)為(wèi)用(yòng)戶提供附加價值，這™♠π(zhè)不(bù)僅會(huì)降低(dī)消費(fèi)者的(de)購(gòu)車(chē)成本，更會(huì∑£)讓用(yòng)戶享受到(dào)萬物(wù)互聯的(de)實≥&$©質便利。整車(chē)商業(yè)模式由一(yī)次性前裝收費(fèi)轉變為(wèi)後市(shì)場(chǎngασ©&)訂閱持續收費(fèi)，構建有(yǒu)競争力的(d↑§ e)盈利模式并真正帶來(lái)商業(yè)價值是(shì)很(hěn)大(dà)的(de→♥)挑戰，挑戰主要(yào)體(tǐ)現(xiàn)在：
一(yī)、後市(s§ ♣≤hì)場(chǎng)持續變現(xiàn)能(néng)力有(yǒu)待進一(yī)步挖掘
✔¥≈;軟件(jiàn)落地(dì)應用(yòng)後，複制(∑↕∞zhì)成本微(wēi)乎其微(wēi)，軟件(jiàn)的(d÷™e)盈利規模完全基于目前軟件(jiàn)載體(tǐ)（車(chē)）的(de)保有(yǒu)量和(hé)選裝軟件(jiàn)的(de)用(yòng)戶占比。然而後市(shì)場(chǎng)持續變現(xiàn'$≥)能(néng)力還(hái)有(yǒu)待進一(yī)步☆<¥≈挖掘。
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造車(chē)新勢力創收潛力大(dà)，但(dàn& )難于形成規模。最大(dà)的(de)問(wèn)題是(shì)自(zì)費(fèi)選裝軟件(jiàn)普₹∞™及率低(dī)，比如(rú)，中國(guó)市(shì)場(chǎng)≤₽→ 特斯拉 FSD 的(de)選裝率僅有(yǒu) 1%-2%；其次造車(chē)新勢力的(de)用(yòng)戶基數(shù)與傳統整車(chē)廠(chǎng)的(de)差距懸殊♥₩。
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傳統整車(chē)廠(chǎng)擁有(yǒu)著(zhe)大(dà)批品 •±÷牌簇擁者，這(zhè)使得(de)傳統整車(chē)廠(chǎng)的(de)營商環境比新勢力♦™×更友(yǒu)好(hǎo)。但(dàn)也(yě)正是(shì)由于用(y↕£òng)戶黏性的(de)存在，傳統整車(chλ→<★ē)廠(chǎng)在轉型過程中又(yòu)©Ω<₽不(bù)得(de)不(bù)兼顧到(dào)各個(gè)年(nián)齡段的(de)用(yòng)戶，δ£ 而開(kāi)發各年(nián)齡段、多(duō)®↔層次的(de)用(yòng)戶都(dōu)能(néng)夠輕松上(shàng)手的(de)智能(α₩♥'néng)軟件(jiàn)也(yě)絕非易事(shì)。
二、硬件(jiàn)預置與成本壓力難平衡
雖然軟件(jiàn)決定産品性能(néng)✔✘β↓，但(dàn)是(shì)硬件(jiàn)決定産品性能(néng)的(de)天花(huā)闆，再¥®β強大(dà)的(de)功能(néng)也(yě)要(yào)依₽∑托硬件(jiàn)來(lái)實現(xiàn)。所以為(wèi)保證車(chē)輛(liàng)在一(yī)段時(shí)間(jiān)內(nèγ₹≈i)的(de)成長(cháng)屬性，需要(₽βyào)預置更多(duō)的(de)硬件(jiàn)設備。而傳統整車(chē)廠(chǎng)的(de)商業(yè)模式很(hěn)少(♦δ♠shǎo)考慮後續的(de)升級需求，在成本壓力巨大("₩✔dà)的(de)競争模式下(xià)，很(h∞φ®ěn)難預留芯片算(suàn)力、存儲空(kōng)間(jiā₽™ πn)、冗餘模塊用(yòng)于後續升級，基本上©≥(shàng)都(dōu)是(shì)剛剛好(hǎo)滿足當前功能(néng)需求。所以在如(rú)何平衡硬件(jiàn)預置與成本壓力方面存在挑戰。α>
®♥© 三、軟件(jiàn)産品思維轉變的(de)挑>®戰
新€σ↓的(de)商業(yè)模式将更多(duō)地(dì)關注駕乘人(rén)員(yuán)的(de)個™σ≥ε(gè)性化(huà)、體(tǐ)驗化(huà)的(de)功能(✔ néng)需求。這(zhè)将在産品開(kāi)發♠γ±最前端進行(xíng)轉變，需要(yào)更多(duō)深谙用(yòng)戶體(tǐ)驗的(d₩£≥±e)産品經理(lǐ)來(lái)根據不( ε bù)同細分(fēn)消費(fèi)群體(t>"ǐ)的(de)特征來(lái)設計(jì)定義相(xiàng)關的(de)功能(néng)需求，而往往↑σλ¥這(zhè)些(xiē)産品經理(lǐ)通(tōn→g)常對(duì)汽車(chē)的(de)了(le)解較β☆少(shǎo)，設計(jì)的(de)功能(néng)往往在落地(dì)性方面難度較大(dà↕φ)。
如(rú)何構建具有(yǒu)競争力的(de)商業(yè ♣₽)模式形成大(dà)規模持續變現(xiàn)，技(jì)術(shù)上(shàng)如(rú)↕何選擇可(kě)持續演進的(de)軟件(jiàn)架構，以支持未來(lái)的™±↕(de)附加功能(néng)或按需服務，目前還(hái)處于雛形階段。
五、生(shēng)态協同方面
在新型電(diàn)子(zǐ)電 '★™(diàn)氣架構領域，目前大(dà)部分(fēn)整車(chē)廠(chǎng)和("&λhé)供應商短(duǎn)期內(nèi)都(dōu)聚焦在平台基Ω§礎建設，例如(rú)新架構的(de)硬件(jiàn)、軟件(jiàn✔£₽)中間(jiān)件(jiàn)、SOA 架構及←€ ±原子(zǐ)服務等開(kāi)發落地(dì)。長(cháng)期來(lái)看(kàn)，在 SOA 架構及廣義的(de)整車(c₽<≤hē)操作(zuò)系統建設初步成熟後，豐富的(de)上(shàng)層應用(yòn₩© αg)生(shēng)态才是(shì)未來(lái)價值增長(cháng)的(de)關鍵點，擁有(yǒu)巨大(dà)的(de)想象空(kōng)間(j✘✔iān)。而創造出豐富的(de)應用(yòng)的(de)核心是(shì)打造繁榮的(de)開(kāi)發者生(shēng)态，以智能(néng)手機(jī)行(xíng)業(yè)在中國(guó)的(✘>de)開(kāi)發者生(shēng)态數(shù)據為∞€(wèi)例，詳見(jiàn)下(xià)表。
表 3.2 中國(guó)智能(néng)手機(jī)行(xíng)業(yè)生(shēng)态數©₹(shù)據統計(jì)
圖 3-9 手機(jī)行(xíng)業(yè)開(↔↓kāi)發者平台的(de)商業(yè)模式
部分(α×€fēn)整車(chē)廠(chǎng)和(hé)零部件(jiàn)供φε>應商已經開(kāi)始布局并建設汽車(chē)應用(yòng)©♥₽₽軟件(jiàn)的(de)開(kāi)發者生(shēng)态，但(dàn)是(shì)相✔∏(xiàng)比于智能(néng)手機(jī)行(xíng)業(yè)，汽車(chē)應用(yòng)軟件(j≤≠iàn)開(kāi)發者生(shēng)态的(de)挑戰更大(dà)，主要(yào)體(tǐ)現→ε (xiàn)如(rú)下(xià)：
第一(yī)：各整車₹₩β(chē)廠(chǎng)之間(jiān)的(de)标準、接口規範不(bù)統一(yī∑φ)
汽車(chē)是(shì)一(yī)個(gè)定制(z>&hì)化(huà)、非标化(huà)程度很(hěn)高(gāo)的(de)産品₹♣≠ ，各整車(chē)廠(chǎng)設計(jì)的'♠ ₽(de)電(diàn)子(zǐ)電(diàn)氣架₩★♥'構下(xià)的(de)軟硬件(jiàn)接口各不(bù)相(xiàng)同，并都(dōu)在開®α∏↕(kāi)發定義自(zì)己的(de)汽車(chē)操作(zuò)系統、服務→<>✘接口、開(kāi)發工(gōng)具鏈等，這(zhè)意味著(zhe)同一(yī)個(gèφ© )應用(yòng)要(yào)落地(dì)到(dào)不(bù)同品牌的(de<₽)汽車(chē)上(shàng)可(kě)能(néng)需要(yào)經過× $大(dà)量的(de)開(kāi)發适配工(gōng)作(zuò)，從(cóng)而導緻應用(yòng)開(kāi)☆∞發和(hé)部署成本很(hěn)高(gāo)，一(yī)定程度上(shàng)會(huì)影∑&≥™(yǐng)響開(kāi)發者參與的(de)意願度。
第二：單一(≤≥ε<yī)整車(chē)廠(chǎng)的(d↕™e)體(tǐ)量和(hé)用(yòng)戶基數(shù)€ε≠"有(yǒu)限，難以吸引到(dào)大(dà)量的(de)開(k₩₹āi)發者
單一(yī)整車(chē)廠®≠&(chǎng)的(de)用(yòng)戶數(shù)量有(yǒu)限，大(dà)部分(fēn)國≈♣(guó)內(nèi)整車(chē)廠(chǎng)每年(niá±≤✘n)不(bù)到(dào) 200 萬輛(liàng)，小(xiǎo)整車(chē)廠₽↔<(chǎng)可(kě)能(néng)隻有(yǒu) 10 萬量不(bù)到(dà ® o)，再加上(shàng)前面提到(dào)的(de)各車(chē)廠♥✔₽(chǎng)的(de)标準、接口都(dōu)不(bù)相(xiàng)同，意味為(wèi)♦©↔∞單次應用(yòng)開(kāi)發及部署開(kāi)發可(kě)觸達的(de)用(yòng)戶有(yǒu)•σ€限。
第三：汽車(chē¶↑>Ω)軟件(jiàn)開(kāi)發的(de)專業(yè)性要(yào)求度高(gāo©≈∞)，落地(dì)見(jiàn)效周期長(cháng)
汽車(chē↕"☆€)作(zuò)為(wèi)安全屬性很(hěn≤←≥π)高(gāo)的(de)産品，這(zhè)就(₩©€γjiù)需要(yào)開(kāi)發者具備較強的(d♠$εe)專業(yè)知(zhī)識背景，所開(kāi)發的(♠☆<de)應用(yòng)要(yào)确保不(bù)能(néng)影(yǐng)≈≥π響功能(néng)安全及信息安全要(yào)求↑≠ ，需要(yào)經過長(cháng)時(shí)間(jiāγ×¥n)的(de)測試驗證才能(néng)部署到(dào)汽車(chē)上(shàng)使→<¥用(yòng)。
轉自(zì)汽車(chē)電(diàn)♠§₽α子(zǐ)與軟件(jiàn)
