目錄：

1. 汽車(chē)電(diàn)子(zǐ)電(diàn)氣架構♣∞÷與車(chē)載計(jì)算(suàn)平台技(jì)術(shù)趨勢

2. 系統層軟件(jiàn)

3. 自(zì)動駕駛軟件(jiàn)

4. 智能(néng)座艙軟件(jiàn)

5. 車(chē)聯網軟件(jiàn)

6. 高(gāo)精度地(dì)圖

1. 汽車(chē)電(diàn)子(zǐ)電(diàn)氣≤Ω架構與車(chē)載計(jì)算(suàn)平台技(jì)術(shù)趨勢

      汽車(chē)電(diàn)子(zǐ)電‌✔​(diàn)氣架構從(cóng)傳統分(fēn)布式架構正在朝向域架構、中央計ε♠✔(jì)算(suàn)架構轉變，車(chē)£×∑內(nèi)控制(zhì)系統趨于形成統一(yī)的(↔♦÷♥de)架構标準及通(tōng)用(yòng)的(de)軟硬件(jiàn)平台，各類控σγ≠$制(zhì)功能(néng)逐漸演變為(wèi)統一(yī)平台下(xià≈​)的(de)各類應用(yòng)。其技(jì)術(s‌→​hù)演進有(yǒu)四個(gè)關鍵趨勢：計(jì)算(suàn)•☆£λ集中化(huà)、軟硬件(jiàn)解耦化(huà)、平台标準化(huΩΩ •à)以及功能(néng)開(kāi)發生(shēng)态化(huà)。智能(néng)₩Ω化(huà)與網聯化(huà)共同推動了(le)汽車(chē)電(diàn)子(zǐ)電(₽♦diàn)氣架構的(de)變革，一(yī)方面是(shì)車(chē)內(nèi)網絡拓撲§ε€的(de)優化(huà)和(hé)實時(±→✘shí)、高(gāo)速網絡的(de)啓用(yòng)，另一(yī)方面是(shì)ECU（φ‌電(diàn)子(zǐ)控制(zhì)單元）的(de)功能(néng)進一(yī)步≈'© 集成到(dào)域控制(zhì)器(qì)甚至中央計♣✔​™(jì)算(suàn)單元。

圖1 汽車(chē)電(diàn)子(zǐ)電(diàn)氣架構轉變趨勢示意圖

      汽¥≤✔車(chē)電(diàn)子(zǐ)底層硬件(jiàn)不(bù)再是(sh<ε₩ì)由實現(xiàn)單一(yī)功能(néng)的(de)單一(yī)芯•©•片提供簡單的(de)邏輯計(jì)算(suàn)，而是(shì)需要(yào)提供更為(wèi)強™¥≠≤大(dà)的(de)算(suàn)力支持；軟件(jiàn)也(yě)不(bù)λ< 再是(shì)基于某一(yī)固定硬件(jiàn)開(kāi)發，而是(shì)要(y≤​≈ ào)具備可(kě)移植、可(kě)叠代和(hé)可(¥ ∞£kě)拓展等特性。汽車(chē)原有(yǒu)以EC✘γU為(wèi)單元的(de)研發組織将發生(shēng)轉變，形成通(tōng)用(yòng)硬件÷ε(jiàn)平台、基礎軟件(jiàn)平β♦台以及各類應用(yòng)軟件(jiàn)的(de)新型研發組織形态。

圖2 汽車(chē)電(diàn)子(zǐ)電(‌£×'diàn)氣架構開(kāi)發方式轉變趨勢示意圖

      車(chē)載計(jì)算σ÷≈(suàn)平台目前整體(tǐ)的(de)技(jì)術(shù)發展趨₩©÷γ勢的(de)共識為(wèi)軟件(jiàn)可(kě)升級，可(kě)以做(zuò)到(dào)跨→☆™車(chē)型、跨軟件(jiàn)，跨車(chē)企的(de)軟件(jiàn↑ $​)重用(yòng)；硬件(jiàn)可(kě)擴展、 ≥££可(kě)更換，傳感器(qì)的(de)即插即用(yòng)。軟€★®♦硬件(jiàn)解耦的(de)大(dà)趨勢下(xià)，加速軟硬件(jiàn)叠代的(de₩₽ )周期，做(zuò)到(dào)可(kě)擴展的(de)車(chē)'↔載計(jì)算(suàn)平台，東(dōng)軟集團提出了(le)可(kγ∑‌ě)插拔硬件(jiàn)架構的(de)設想（如(rú↕∏σ)圖3），以模塊化(huà)架構作(zuò)為(wèi)切入點，通(tōng)過對(duì ₽)芯片的(de)冗餘處理(lǐ)、容災容錯(cu♥§ò)實現(xiàn)故障的(de)檢測、隔離(lí)、阻斷，以及基于服¶§φ✔務容器(qì)、分(fēn)布式計(jì)算(suàn)和(hé)¥γ ∑面向服務架構進行(xíng)算(suàn)力流動 ←↕$的(de)設置。華為(wèi)則通(tōng)過計(jì)算(suà'¶δ n)與通(tōng)信架構來(lái)驅動軟件(jiàn)定義汽車(chē)入手（如​δ(rú)圖4），構建可(kě)信的(de)體(tǐ)系，優化(huà)單車(c​•hē)成本，基于可(kě)擴展架構降低(dī)整車(cβ'≈hē)開(kāi)發周期，平滑推進智能(néng)駕駛，将車(✔™∞chē)打造成能(néng)持續創造價值的(de)平台。

圖3 東(dōng)軟集團汽車(chē)車(chē)載計(jì)算(suàn)平台解決方案示意&↔Ω圖

圖4 華為(wèi)汽車(chē)車(chē)載計(jì)算(suàn)平台σδ♦"解決方案示意圖

2. 系統層軟件(jiàn)

2.1 關鍵技(jì)術(shù)分(fēn)析
      系統軟件(jiàn)←↕© 即操作(zuò)系統，是(shì)管理(lǐ)和(hé)控制(zhì$λ)智能(néng)汽車(chē)硬件(jiàn)與軟件(©‍jiàn)資源的(de)底層，提供運行(xíng)環境、運行(xíng)機(jī)制(Ω≥‌zhì)、通(tōng)信機(jī)制(zhì)和(hé)安全機(jī)制(zhì)等。目γ₩₩δ前車(chē)載操作(zuò)系統可(k×±​ě)分(fēn)為(wèi)四個(gè)層次：基礎型操作φ←&(zuò)系統、定制(zhì)型操作(zuò)系統、ROM型操作(zuò)系統和(h±×é)中間(jiān)件(jiàn)。
      基礎型操作(zuò)系統α✘∏包括系統內(nèi)核、底層驅動等，提供操作(zuò)系統最基本的(de)功能(néng×<™)，負責管理(lǐ)系統的(de)進程、內(nè"₩¶i)存、設備驅動程序、文(wén)件(jiàn)和(hé)網絡系統，決定著(z ☆'he)系統的(de)性能(néng)和(hé)穩定性；目前底層操作(zuò)系統為(w∑"èi)開(kāi)源框架，暫不(bù)受版權和(hé)知(zhī)識€≈‍<産權的(de)影(yǐng)響，一(yī)般不(bù)屬于企'↓₩業(yè)考慮開(kāi)發的(de)技(jì)術(s≤σhù)範圍。定制(zhì)版操作(zuò)系統則是(shì)在基礎型操作(zuò)系統之上(sh♣₽$àng)進行(xíng)深度定制(zhì)化($±±£huà)開(kāi)發，如(rú)修改內(nèi)核、硬件(ji≤£àn)驅動、運行(xíng)時(shí)環境、應用(yòng)程序框架等，屬于自(zì)主☆↓₩研發的(de)獨立操作(zuò)系統。ROM則是(shì)基于發行(xíng)版>•♦修改後的(de)系統服務與系統 UI。ROM型汽車(chē)操作(zuò)系統是(s÷₩&★hì)基于Linux或安卓等基礎型操作(zuò)系統進行(xíng)有(yǒ₹♦←φu)限的(de)定制(zhì)化(huà)開(kāi)發，不(bù)涉及系統♠δ內(nèi)核更改，一(yī)般隻修改更新操作(zuò)系統自(zì)帶的"★→‌(de)應用(yòng)程序等。大(dà)部分(fēn)的(de)主機(jī)廠(chǎng)π♦€₩一(yī)般都(dōu)選擇開(kāi)發RO××M型操作(zuò)系統，國(guó)外(wài)主機(jī)廠(chǎng)多(duō∞₹‌)選用(yòng)Linux作(zuò)為(wèi)底層操作(zuò)系統，國(guó)內(n≤δ∑èi)主機(jī)廠(chǎng)則偏好(hǎo)Android應用(yòng)δ&λ生(shēng)态。中間(jiān)件(jiàn)是(shì)處于應用(yòn↑'∏♥g)和(hé)操作(zuò)系統之間(jiān)的(de÷φγ)軟件(jiàn)，實現(xiàn)異構網絡環境下(xià)軟件(jiàn)∏ 互聯和(hé)互操作(zuò)等共性和(hé)問(wèn)題，提供标準接口、協議(≥¶yì)，并具有(yǒu)較高(gāo)的(α∑de)移植性。目前國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商在中間≠∞¶>(jiān)件(jiàn)上(shàng)的(de)發展較為(wèi)先進，♣λ 緻力于在E/E電(diàn)子(zǐ)架構變革中提供可(kě)過渡的(de)解決≠'✔≠方案。

圖5 系統層軟件(jiàn)架構示意圖

2.2 應用(yòng)趨勢分(fēn)析

      汽車(chē)軟件(jiàn)$₩♠市(shì)場(chǎng)整體(tǐ)呈現(xiàn)出動态增長(ch÷♦←♣áng)，總體(tǐ)規模預計(jì)到(dào)2030年(nián)将達™ ₹©到(dào)840億美(měi)元，系統軟件(jiàn)增長(c¥φháng)較多(duō)，預計(jì)未來(lái)十年(niánσφ★≤)将以CAGR+11%的(de)速度增長(cháng↓↕)。由于汽車(chē)的(de)軟硬件(jiàn)的(de)開(kāi)→<發周期差别，使得(de)汽車(chē)軟件(jiàn)在供應上(shàng)逐漸與硬件(jià©→→n)分(fēn)離(lí)，并逐步具備互聯網的(d₹¥e)快(kuài)速叠代趨勢傾向。汽車(chē)軟件(jiàn)的(de)功能(néngβ∑‌)發布可(kě)以與車(chē)型逐漸分(fēn)離(lí)，增加車(chē)型"₩α 硬件(jiàn)的(de)使用(yòng)長≠∞<<(cháng)尾期。随著(zhe)汽車(chē)電(diàn)子(zǐ)電(d€☆iàn)氣架構的(de)向域架構演變，域架構體(tǐ)系下(xi€©‍à)操作(zuò)系統和(hé)中間(jπ≈iān)件(jiàn)的(de)重要(yào)性'±♦ 顯著提高(gāo)，同時(shí)系統軟件(jià☆÷✘→n)對(duì)于電(diàn)池管理(lǐ)、£♠§汽車(chē)網聯化(huà)及相(xiàng)關服務的(de)功能(néng)控制(zhì∏←∞)也(yě)逐漸占比增長(cháng)。

圖6 汽車(chē)軟件(jiàn)市(s₽§₩hì)場(chǎng)規模增長(cháng)

2.3 主要(yào)廠(chǎng)商δ ✘≥與解決方案

     ≈$Ω 軟件(jiàn)定義汽車(chē)的(dΩ×‌​e)大(dà)趨勢下(xià)，國(guó)內(nèi)外(wài)廠(chǎng)商對(duì)¶§™≠于系統軟件(jiàn)提出了(le)不(bù)同的(→Ω>&de)解決方案，下(xià)面分(fēn)别以主要(yào)廠(chǎngε≠)商的(de)解決方案為(wèi)例，介紹不(bù)同汽車(chē)軟件(jiàn)架構下(x™£ ☆ià)的(de)系統軟件(jiàn)。
      東(dōng)軟睿馳系統軟件(jiàn)解決方案Neu₩ β≥SAR為(wèi)混合型車(chē)輛(liàng)軟件(jiàn)架構，該技(jì)術(∏™§¶shù)方案适用(yòng)于車(chē)企完成從(cóng)傳✔∞統分(fēn)布式架構朝向域架構、中央計(jì)算(su♦☆àn)架構轉變的(de)過渡期中的(de)軟件(jiàn)開(kāi)發工(gō€★ 'ng)作(zuò)。NeuSAR在傳統基于AUTOSAR Classic的'€♠&(de)架構中保留原有(yǒu)功能(nén €g)，将新引入功能(néng)主要(yào)通(tōng)過AUTOSAR Ada≈₹ptive中基于服務的(de)方式進行(xíng)相(xiàng)應的(de)開(kā×✔±♠i)發。Classic的(de)保留可(kě)以讓整車(ch> ē)廠(chǎng)在引入大(dà)量先進技(jì)術(shù)的(de)同時(shí)，​♦®最大(dà)程度兼容現(xiàn)有(yǒu)傳統控制(zhì)器(qì)，通(tōng)過漸進的≠♦↓(de)方式逐步過度到(dào)未來(lái)更新的(de)架構中去(qù)，在降低(dī)成本★​的(de)同時(shí)也(yě)大(dà)大(d'‍à)降低(dī)的(de)新技(jì)術(shσ<≤ù)引入帶來(lái)的(de)風(fēng)險。而Adaptive平台的(σ≤de)引入可(kě)以讓整車(chē)廠(chǎng)将新技(jì‍γ₽)術(shù)基于服務去(qù)構建，進而為(wèi)新技(jì)術(shù)引入提≠∏γ'供了(le)更好(hǎo)的(de)技(jΩ ì)術(shù)支撐。同時(shí)Adaptive平±β♣•台集成了(le)東(dōng)軟自(zì)主研發的(de)車(chē)聯網S-CΩ'ar防護技(jì)術(shù)，以上(sh₩σσàng)這(zhè)些(xiē)新技(jì)術(shù)又(yòu)是(shì‍÷&<)現(xiàn)在汽車(chē)的(de)核心産品競争力，所以Adaptive平台≥‌'λ的(de)引入可(kě)以大(dà)大(dà)加強汽車(chē)産品競争力。& ✔

圖7 東(dōng)軟睿馳系統軟件(jiàn)解決方案

      華為(wèi)的(de)解決方案↔•₽✔則采用(yòng)了(le)彈性的(de)分(fēn)布式解¶₽↓¥決方案，具備彈性擴展特性。核心部分(fēn)為(wèi↓ε©)自(zì)動駕駛操作(zuò)系統，自(zì)動駕εΩ ≥駛操作(zuò)系統使用(yòng)并包含了(le)車(chē)控操作(zuò)系統軟件(jià±✘₹'n)和(hé)功能(néng)軟件(jiàn)，是(shì)基于異構分(fēn)布硬件(jiàφ ππn)/芯片組合，是(shì)車(chē)控操≠±作(zuò)系統的(de)異構分(fēn)布擴展。系統軟件(ji Ωàn)和(hé)功能(néng)軟件(jiàn)是(shì•<)車(chē)載智能(néng)計(jì)算(suàn)基礎平台安全、實時(φ$shí)、高(gāo)效的(de)核心和(hé)基礎系統軟件(jiàn)創建複雜(zá©σ₹)嵌入式系統運行(xíng)環境。功能(néng)軟​♥♦♣件(jiàn)根據自(zì)動駕駛核心共性需求，明(míng)确定義自(zì)動駕∞π駛各共性子(zǐ)模塊。

圖8 華為(wèi)系統軟件(jiàn)解決方案

2.4 企業(yè)競争分(fēn)析

      從(cóng)各主機(jī)廠(→λ£chǎng)的(de)發展動向來(lái)看(kàn)，主機(jī)廠(chǎ¥ ↔ng)一(yī)方面力圖掌握智能(néng)汽車(chē)底層軟件(jiàn)和(​​ hé)硬件(jiàn)的(de)控制(zhì)權，更傾向中立的(de)操作₹®(zuò)系統；一(yī)方面積極與軟件(jiàn)供應商開(kāi)展合作(zuò)，例如(rúΩ± )東(dōng)軟集團、中科(kē)創達等軟件(jiàn)供應商，¶≥∏利用(yòng)開(kāi)源軟件(jiàn)組織，減少(shǎo)開(kāi)發周<∑♦期和(hé)成本。從(cóng)各操作(zuò)系統的(de)市(shìα&)場(chǎng)占有(yǒu)率和(hé)技 <♦(jì)術(shù)成熟度來(lái)衡量∑β↕企業(yè)在系統軟件(jiàn)上(shàng)的(de)競争力。≈±"÷鴻蒙OS、特斯拉Version等已走在技(jì)術•₩€☆(shù)先進的(de)前列，但(dàn)市(shì)場(chǎng)ε÷占有(yǒu)率相(xiàng)對(duì)不(bùφ‍β&)高(gāo)。技(jì)術(shù)先進性上(shàng)略差但(dàn)是(shì)較為‍↔(wèi)成熟的(de)操作(zuò)系統，如(rú)QNX、AGL等更多(duō)用✔₹↔(yòng)于智能(néng)座艙、車(chē)載娛樂(yuè)等系統上(shàng)，系統÷"★​層軟件(jiàn)較少(shǎo)。但(®λπ"dàn)市(shì)場(chǎng)占有(yǒu)率較高•☆®​(gāo)，例如(rú)AGL已經獲得(de)了(le)11家(jiāφγ×♥)主機(jī)廠(chǎng)的(de)支持，它已解決70%的(d׶₹αe)操作(zuò)系統開(kāi)發工(gōng)作(zuò)，剩下(xià)30%由πγ× 主機(jī)廠(chǎng)自(zì)己開Ω (kāi)發。主機(jī)廠(chǎng)不(bù)β≠★♠僅獲得(de)了(le)操作(zuò)系統掌控權，還(hái)大(dà)大®γ↓(dà)縮短(duǎn)了(le)開(kāi)發∞σ§進程，降低(dī)了(le)開(kāi)發成本。和(h←™σé)AGL相(xiàng)比，ANDROID的(de)生(shēng)态要(yào)成熟很(₽&♣hěn)多(duō)，被國(guó)內(nèi)主機( ♠✘jī)廠(chǎng)廣泛采用(yòng)。$→®不(bù)過為(wèi)了(le)規避A'≤•'NDROID的(de)相(xiàng)關風>→≈(fēng)險，國(guó)內(nèi)主機(jī)廠$♥∞±(chǎng)也(yě)積極為(wèi)其他(tā)操作(zuò)系統提供拓展機(€§$jī)會(huì)，例如(rú)AliOS目前至少(shǎo)應用(↕>™¶yòng)到(dào)了(le)九家(jiā)汽車(chē)品牌上(shàng)。總體(tδ>☆ǐ)來(lái)看(kàn)，主機(jī)廠(chǎng)更傾向中立和(hé)免費‍₽(fèi)的(de)操作(zuò)系統。

圖9 企業(yè)競争分(fēn)析

圖10 基礎型操作(zuò)系統市(shì)場(chǎng)份額

3. 自(zì)動駕駛軟件(jiàn)

3.1 關鍵技(jì)術(shù)分(fēn)析
      自(zì)動駕駛的(×&↑de)基本過程分(fēn)為(wèi)三部分(fēn)：感知(zhī)、決策、控制(zhì)。¥↓↕☆其關鍵技(jì)術(shù)為(wèi)自(zì)動駕駛α≈®φ的(de)軟件(jiàn)算(suàn)法與模型✘λ÷✔，通(tōng)過融合各個(gè)傳感器(qì)的(de)數(sh •ù)據，不(bù)同的(de)算(suàn)法和(hé)支撐軟件(jiàn)計(£εjì)算(suàn)得(de)到(dào)所需的(de)自(zì)動駕駛方案。•♠'自(zì)動駕駛中的(de)環境感知(zhī)指對(duì)于環境的(₽ •≈de)場(chǎng)景理(lǐ)解能(néng)力，例如(rú)障礙物(wù)的(de)類型™↑、道(dào)路(lù)标志(zhì)及标線、行(xíng)車(chē)車(chēλ‌ )輛(liàng)的(de)檢測、交通(tōng)信息等數(shù)據的(de)分(fē☆¶★≤n)類。定位是(shì)對(duì)感知(zhī)結果的(de)後處理(lǐ)，通(tōng)過定₽δ‍ 位功能(néng)幫助車(chē)輛(liàng)了(l‍επδe)解其相(xiàng)對(duì)于所處環境的(de)位置。環•βγ境感知(zhī)需要(yào)通(tōng)過多(duō)傳感器(qì)獲取大(d≥λà)量的(de)周圍環境信息，确保對(duì)車(chē)輛≈δ★σ(liàng)周圍環境的(de)正确理(lǐ)解φ←&>，并基于此做(zuò)出相(xiàng)應的(de)規劃和(hé)決策。♦&×目前兩種主流技(jì)術(shù)路(lù)線，一(yī)種是(shì)以特斯拉為(wèi)↑¶代表的(de)以攝像頭為(wèi)主導的(de)多(duō)傳感器(qì)融合方案；另一(☆↕₹↕yī)種是(shì)以谷歌(gē)、百度為" (wèi)代表的(de)以激光(guāng)雷達為(wèi)主導，其他(tā)傳感器(qì)γ↓♥為(wèi)輔助的(de)技(jì)術(shù)方案。決策是(shì)依據駕駛場(chǎng)₹₩§♠景認知(zhī)态勢圖，根據駕駛需求進行(xíng)任務決策，接λα著(zhe)能(néng)夠在避開(kāi)存在的(de)障礙物(wù)前提之下(xià)•β，通(tōng)過一(yī)些(xiē)特定的(de)約<✘→≠束條件(jiàn)，規劃出兩點之間(jiān)多(duō)條可(kě)以選擇的(de)安全'≥™路(lù)徑，并在這(zhè)些(xiē)路λ₹™↔(lù)徑當中選擇一(yī)條最優的(de)路(lù)徑，決策出車(chē)輛(liàng<©÷≤)行(xíng)駛軌迹。執行(xíng)系統則為(wèi)執行(xíng)駕駛指令、控制(z ±↕hì)車(chē)輛(liàng)狀态，如(rú≤←✔¥)車(chē)輛(liàng)的(de)縱向控制(zhì)及車(chē)輛(liàngΩ≠®)的(de)驅動和(hé)制(zhì)動控制(zh¥☆ì)，橫向控制(zhì)是(shì)方向盤角度的(de)調整以及輪胎力的(de)控制(zh'>ì)，實現(xiàn)了(le)縱向和(hé)橫向自(zì)動控制(zhì)，↓>& 就(jiù)可(kě)以按給定目标和(hé)約束φ‌¶自(zì)動控制(zhì)車(chē)運行(xíng)。&nbs"¶±p;

圖11 自(zì)動駕駛關鍵技(jì)術(shù)架構

3.2 應用(yòng)趨勢分(fēn)析

      從(cóng)車(chē)企與♥‍IT企業(yè)對(duì)于自(zì)動駕駛的(↕✘δ≥de)研發路(lù)線可(kě)以看(kàn)出，無論是(shì)漸進式的(d₽•λe)從(cóng)輔助駕駛、部分(fēn)自(zì)動駕駛、高(gāo)度自(zì)動駕駛和☆≈₹(hé)完全自(zì)動駕駛的(de)方向分(fēn)階段發展的(de)路(lù)♠®α'線，還(hái)是(shì)颠覆式的(de)跳(tiào)過汽車(chē)智能(n♣★éng)化(huà)逐級發展的(de)思路(lù)，直接實現(xiàn)車(chē)輛(γ✔≈↑liàng)的(de)高(gāo)度/完全自(zì)動駕駛的(de)發展路(lù)線，最Ω‍≤終的(de)目标為(wèi)高(gāo)度完全自(zì‌↑∞♦)動駕駛。就(jiù)當前自(zì)動駕駛軟件(ji‌♣àn)的(de)應用(yòng)來(lái)看(k§÷σàn)，在乘用(yòng)車(chē)上(s∏®&∑hàng)量産的(de)輔助駕駛技(jì)術(shù)有(yǒu)側向穩定控制(zhì)、電(dγπ✔≥iàn)動助力轉向控制(zhì)，部分(fēn)高(gāo)檔車(chē)還(h>®ái)裝有(yǒu)自(zì)動泊車(chēΩ÷)、自(zì)适應巡航、車(chē)道(dào)偏離(lí)預警系統等輔助駕駛系統。主要(÷§©yào)應用(yòng)在輔助駕駛階段，車(chē)輛(liàng)控↔♠↑£制(zhì)以駕駛員(yuán)為(wèi)主，駕駛員(yuán)掌握最終↕∞♥的(de)駕駛權，系統輔助駕駛員(yuán)，降低(dī)駕駛負擔。目前以L2級自(z‍♣$<ì)動駕駛系統的(de)搭載率明(míng)顯提升，L3級開(kāi)始↔×≤™滲透。以自(zì)适應巡航（ACC）作(zuò)為(w®‍‌♦èi)L2級駕駛輔助标準，具備L2級及以上(shàng)的(de)駕駛輔助功能(néng)标配或選₹±<配的(de)車(chē)型占總車(chē)型的(de)比例達到(dào‍★©±)19%。

圖12 汽車(chē)智能(néng)輔助駕駛産←'$€品前裝市(shì)場(chǎng)滲透率

圖13 中國(guó)自(zì)動駕駛功能(néng)普及率及預測

3.3 主要(yào)廠(chǎng)商與解決方'↑÷↑案

      自(zì)動駕駛軟件(jiàn)算(su©≤©àn)法解決方案主要(yào)廠(chǎng)商有(yǒα®∏u)提供全場(chǎng)景解決方案的(de)馭勢科(kē)ε >™技(jì)、百度、小(xiǎo)馬智行(xíng)等，也(yě)有₹$≥(yǒu)提供特定場(chǎng)景下(xià)解決方案的(de)禾多≥λ(duō)科(kē)技(jì)、新石器(qì)、縱目科(kφ•£ē)技(jì)等廠(chǎng)商。
      度的(de)自(zì)動駕駛方案Apollo發展相(x≤&Ωiàng)對(duì)較早，以開(kāi)放(fàng)平台Apollo為(wèi)例，¥♦β目前版本已更叠至6.0，其解決方案包括了(le)Robo≠♣←taxi方案、面向 BRT快(kuài)速公交的(™↕→ de)Minibus 2.0方案、面向最後一× (yī)公裡(lǐ)的(de)自(zì)主泊車(chēβδ★)方案、面向低(dī)成本低(dī)速微(wēi)型車(chē)方案、以及δφ₩自(zì)動駕駛雲等關鍵技(jì)術(shù)。
      同時(shí•‌)，Apollo作(zuò)為(wèi)全球較大(dà)的(de)自(zì)動駕駛開(kāi₹∏)發者社區(qū)，版本更叠較快(kuài)，與車(c↕∏hē)企合作(zuò)前裝量産也(yě)有(yǒuαβ)助于降低(dī)成本提升規模。前裝自(zì)動駕駛方案商，如(rú≥✔"")東(dōng)軟睿馳、德賽西(xī)威、經緯恒潤、縱目等公司向車(chē)廠(chǎn‍Ω←g)提供前行(xíng)系，泊車(chē)系δγ自(zì)動駕駛産品。

      整車(chē)×♠₹γ企業(yè)在自(zì)動駕駛軟件(jiàn)算(γ ¶∑suàn)法上(shàng)的(de)布局方式也(yě)略有(yǒu)不(bù)同。傳統車(ch← Ωē)企積極與科(kē)技(jì)公司、 T‌≥ier1展開(kāi)合作(zuò)，在技(jì)術(±∑shù)創新領域上(shàng)進行(x×‌íng)提前規劃與布局，如(rú)長(cháng)城(chéng)$><汽車(chē)、吉利汽車(chē)、長(cháng)安汽車(chē)等車(chē)型積極搭載駕 ε駛輔助系統；造車(chē)新勢力車(chē)廠¥•(chǎng)則選擇自(zì)研或聯合開(kāi)發L2.↑>$$5級及以上(shàng)的(de)解決方案，并應用(yòng)于新車(chē)型上(shàng)，‌ββ¥如(rú)搭載高(gāo)級輔助駕駛系統γ<Nio Pilot的(de)蔚來(lái)汽車(chē)、搭ββ₩載高(gāo)級輔助駕駛系統X Pilot的(de)小(Ω≥♠→xiǎo)鵬汽車(chē)等。
      但(dàn)由于單車(chē)感知(zhī)精度受限、☆&計(jì)算(suàn)能(néng)力與認知(zhī)範圍有(yǒu)局限，僅靠單車(chē)♠¥λ內(nèi)部解決完全自(zì)動駕駛的(de)未來(lái)解決方案成α÷₩§本較高(gāo)，車(chē)企和(hé)科(kē)技(jì)企業(yè)也(yě)↕&★在積極探索與車(chē)聯網結合，用(yòng)車(chē)路(lù₽ε)協同的(de)方式來(lái)實現(xiàn)自(zìε>®)動駕駛的(de)解決方案。

圖15 企業(yè)競争分(fēn)析

4. 智能(néng)座艙軟件(jiàn)

4.1 關鍵技(jì)術(shù)
      分(fēn)析智能(néng)座艙主要(yào)涵蓋座πα艙內(nèi)飾和(hé)座艙電(diàn)子(zǐ)領域的('₩ de)創新與聯動，從(cóng)消費(fèi)者應用(yòng)場(chǎng)景角度出< &發而構建的(de)人(rén)機(jī)交互(H​φ☆βMI)體(tǐ)系。智能(néng)座艙通(tōng)過對(duì)數(shù)據的(de)↔¶γ$采集，上(shàng)傳到(dào)雲端進行(xíng)處理(lǐ)和(h ♦<¥é)計(jì)算(suàn)，從(cón÷☆♠✘g)而對(duì)資源進行(xíng)最有(yǒu)效的φ©♦(de)适配，增加座艙內(nèi)的(de)安全性、娛樂(yuè)性和(h​₹é)實用(yòng)性。當前智能(néng)座艙主要(yào)滿足座艙功能(néng®≤↔×)需求，在原有(yǒu)的(de)基礎上(shàng)，對(duì)現(xiàn)有(yǒu)的( ≥↓♥de)功能(néng)或是(shì)分(fē¶¶n)散信息進行(xíng)整合，提升座艙性能(néng​<₹∞)，改善人(rén)機(jī)交互方式，提供數(sh₹∞ù)字化(huà)服務。智能(néng)座艙的(de)未來(lái)形态是πγ©&(shì)“智能(néng)移動空(kōng)間(jiān)”。在5φ<®÷G和(hé)車(chē)聯網高(gāo)度普及的(de)前提<§ ₩下(xià)，智能(néng)座艙與高(gāo)級别的( ‍↔☆de)自(zì)動駕駛相(xiàng)融合，逐漸進化(huà)成集“家(jiā)居、✔ ♦ 娛樂(yuè)、工(gōng)作(zuò)、社交”為(wèi)一(yī)體(t§™ǐ)的(de)智能(néng)空(kōng)間(jiān)。

4.2 應用(yòng)趨勢分(fēn)析

      數(shù)字座艙的(d≈¶ e)技(jì)術(shù)實現(xiàn)難度低ε÷(dī)、成果易感知(zhī)，有(yǒu)助于迅速提升産品 $σδ差異化(huà)競争力，且未來(lái)輔助駕駛、自(zì)動駕駛帶$ ✔來(lái)的(de)人(rén)員(y§ uán)解放(fàng)，需要(yào)座艙功能(néng)從(cóng)交互、環境、控制(z£>€hì)、空(kōng)間(jiān)、數(shù)據★ 五大(dà)維度進行(xíng)智能(néng)化(huà)變革，提升體(tǐ)驗。↔₩">在自(zì)動駕駛正式落地(dì)前，智能(néng)座艙HMI設計(♣$≤ jì)将以駕駛任務為(wèi)中心，采用(yòng)多(duō)模交互來(lái)整σ€↔ε合分(fēn)散的(de)感知(zhī)能(néng)力，而非捆綁駕駛員>≠®≈(yuán)眼手的(de)模式。通(tōng)過E/E架→ε構革新，整合座艙域硬件(jiàn)計(j ‌©ì)算(suàn)平台，使用(yòng)✔©'單顆性能(néng)出衆的(de)AI感知(zhī)芯片↔&，實現(xiàn)車(chē)外(wài)→♦/車(chē)內(nèi)視(shì)覺感知(zh≥β↓×ī)及語音(yīn)識别等多(duō)模感知(zhī)算(suàn)法•‍Ω¶。智能(néng)座艙系統将成為(wèi)一(y±γΩ≤ī)個(gè)域控制(zhì)器(qì)，呈§β現(xiàn)明(míng)顯的(de)集成、融合、跨界合作 ←≠‍(zuò)趨勢。觸摸屏作(zuò)為(wèi)多(d×'uō)模交互方案前的(de)過渡方案，可(kě)以從(cóng)各産品的(de)前裝市(sh>✘ì)場(chǎng)滲透率趨勢上(shàng)看(kàλεn)出其應用(yòng)趨勢。

圖17 智能(néng)座艙各産品前裝市(s‍&☆♠hì)場(chǎng)滲透率

      在技(jì)術(shù)實現(xiàn)層面，¶≤♣₩中控大(dà)屏、數(shù)字儀表、流媒體(tǐ)後視(shì)鏡等屏幕需由安卓、QNX£∏≠等操作(zuò)系統驅動，而如(rú)HU ε¶σD、各類傳感器(qì)等設備也(yě)需要(yào)嵌入各類智能(néng)算(suàΩλn)法，這(zhè)均需與車(chē)內(nèi)的(de)芯片相(xi∞γ$àng)結合，進行(xíng)适當的(de)優化(huà)方能(✔'néng)發揮出應有(yǒu)的(de)效能(néng)。傳統座艙中，中控台、儀表盤等均是(sh↔<ì)分(fēn)布式系統，由獨立芯片驅動。随著(zhe)芯片算(s✔☆uàn)力和(hé)通(tōng)信能(nén±∏≥g)力的(de)提升，由域控制(zhì)器(qì)構成的(de)用(yòng)γλ∑€同一(yī)顆芯片來(lái)同時(shí)支持中控大(dà)屏、數(shù)字 ↑'儀表、後座娛樂(yuè)屏等的(de)系統，即一(yī)芯多(duō)屏技(jì±←)術(shù)，成為(wèi)當前智能(néng)座艙中最為(wèi)重要(yào)的♦λ∏(de)技(jì)術(shù)趨勢。由同一(yī)芯片來¶₹♣(lái)驅動降低(dī)了(le)多(duō)屏多(duō)系統（如(rú)數(sh‍✘↓ù)字儀表使用(yòng)的(de)QNX操作(zuò)系統，中控屏使用(yòng)的( &φde)安卓操作(zuò)系統）之間(jiān)的(de)通(tōng)信壓力，更加便≤Ωγ 于實現(xiàn)多(duō)屏、多(duō)設備之間(jiān)的(de)↕←¥§交互。同時(shí)域控制(zhì)系統方式可(kě)解決底層硬件(jiàn)及上(shàn§≠g)層設備的(de)分(fēn)散性問(wèn)題，在統一(yī)的♦ <(de)集成驅動下(xià)，更方便構建統一(yī)的(de)座艙控制(zhìφεΩ)機(jī)制(zhì)，實現(xiàn)軟件(jiàn)定義個∑σ↓(gè)性化(huà)的(de)功能(néng)，也(yě)更容易∏✔實現(xiàn)系統與雲端的(de)全通(tōng)式交互。

      現(₩↔xiàn)階段，汽車(chē)産品主要(yào)作(zuò)為(wèi)移動代步工(gōng)λ←↑具，中期內(nèi)導航功能(néng)是(shì)智能(néng)座艙相δ•(xiàng)關應用(yòng)軟件(jiàn)的(de) δσ'關鍵，大(dà)多(duō)數(shù)軟件(jiàn)均基于定位和(hé)地©✔ε>(dì)圖信息進行(xíng)開(kāi)展和(♠✘Ω‌hé)應用(yòng)。除傳統的(de)路(lù)徑規劃和(h饣←)車(chē)道(dào)導航功能(néng)外(wài)，到(dào)現®•∞(xiàn)階段智能(néng)座艙導航軟件(jiàn​₩)主要(yào)有(yǒu)四大(dà)應用(yòng)趨勢：一(yī)是(shì)與車≠✘ (chē)聯網功能(néng)結合，通(tōng)過與雲端數(shù)據λ§÷>平台實時(shí)通(tōng)信，獲取實時(sh↑ε→í)交通(tōng)路(lù)況信息以及停車(chē)場(chǎng)、充電(diàn)樁λ‌←₹實時(shí)使用(yòng)狀況等輔助信息，納入車(chē)輛(liàng)行(xín¶→ αg)駛路(lù)徑規劃決策算(suàn)法中，提供更智能(néng)全面的(de)路(lù)±♣徑規劃；二是(shì)與車(chē)機(jī)、液晶儀表、W-HUD等智能( γ₹néng)座艙硬件(jiàn)相(xiàn$≥←g)結合，提供AR導航功能(néng)；三是(sh쀱♥♠)獲取高(gāo)精度的(de)定位信息輔助車(chē)輛(↕≥¥liàng)自(zì)動駕駛功能(néng)，通(tōng)過GNSS、RTK、陀螺儀、加速器(±∑≤γqì)等結合軟件(jiàn)算(suàn)法，提供厘米級的(de)定位信息，"★>同時(shí)融合高(gāo)精地(dì∞ )圖和(hé)車(chē)輛(liàng)環境傳感器(qì)數 σ(shù)據，輔助車(chē)輛(liànε&¶g)自(zì)動駕駛軟件(jiàn)的(de)決策算(suàn)法；四是(shì)與社交和(héβ↓ )娛樂(yuè)軟件(jiàn)相(xiàng)結合構建應用(₩★yòng)服務軟件(jiàn)生(shēng)态，與附近(jìn)車(chē∏π¶)輛(liàng)車(chē)主進行(xíng)實時(shí)通(tōng)信互通(tōn"♥g)，提供求助、答(dá)疑、預警等社交類功能(néng)，豐富智能•Ω ✔(néng)座艙的(de)軟件(jiàn)生(shēng)态。

4.3 主要(yào)廠(chǎng)商與解決方案
       智能✔≠(néng)座艙是(shì)中國(guó)車(chē)聯網産業(yè)跨界融合的(de)産物λ​(wù)，主要(yào)廠(chǎng)商有(yǒu)傳統的(de)系統集成商<♣©↕Tier1、新型互聯網公司與傳統整車(chē)、零部件(jiàn)企業(y™÷★è)進行(xíng)深度合作(zuò)，共同推出座艙的(de)整體(tǐ)解決Ω₹≤方案。傳統系統集成商既具備提供專屬操作(zuò)系統的(de)能(néng)力，又(yòu)具備提‌‌♦供座艙域控制(zhì)器(qì)解決方案（計φ☆α(jì)算(suàn)平台）的(de)能(≥±γ÷néng)力，成為(wèi)座艙解決方案集成商的(de)優勢明(míng)顯。目前大(≥♦‍dà)多(duō)數(shù)廠(chǎngε®∞β)商的(de)智能(néng)座艙系統，以智能(néng)中控屏為(wèi)産品的(d"♠×♣e)趨勢明(míng)顯，如(rú)東(dōng)軟集團、德₹✘≠賽西(xī)威、華陽集團等。

      上(shàng)圖為(wèi)•<₹Tier1東(dōng)軟集團智能(néng)座艙整體(tǐ)系統架構示例，®αβ系統集成商依據開(kāi)源車(chē)載操作(zuò)系統，為("€₹ wèi)整車(chē)廠(chǎng)提供差異化(huà)定制(zhì)操作(zuò)系統以≥ ±滿足整車(chē)廠(chǎng)品牌的(de)差異化(hu✔Ωεà)的(de)需求。且傳統系統集成商在适配域控制(zhì)器(qì)芯片、電•♠(diàn)子(zǐ)元器(qì)件(jiàn)以及操作(z$​♦uò)系統等的(de)軟硬件(jiàn)集成開(kāi)發能(néng)"≠力優勢顯著。未來(lái)智能(néng)座艙使×<"用(yòng)一(yī)顆域控制(zhì)器(qì)芯片，支持多(du✘™ō)個(gè)操作(zuò)系統，來(lái)達到(dào)高(gāo)度∏δ集成、各個(gè)系統和(hé)芯片互相(xiàng)聯系，φ 以完成實時(shí)數(shù)據通(tōng)信，需要(yào)傳統系統集成商積累的(d¶→e)軟硬件(jiàn)集成開(kāi)發☆ε¥能(néng)力與經驗。

4.4 企業(yè)競争分(fēn)析
      智能(néng)座艙産業(yè)鏈中，上(sφ¶φhàng)遊零部件(jiàn)廠(chǎng)商↔♦€尋求向下(xià)延展，下(xià)遊整車(chē)廠(chǎng)商需↔✔≈求向上(shàng)延展，紛紛搶奪新型Tier1座艙解決方案集成供應¥→商的(de)位置，呈現(xiàn)出明(míng)顯±π的(de)融合和(hé)跨界趨勢，主要(yào)廠(chǎng)商集中在整車(c★✔§♥hē)廠(chǎng)、互聯網公司與傳統的(de)Tier1企業(yèβ↓)。整車(chē)廠(chǎng)擁有(yǒu)成熟的(de)汽車(chē)λβ研發、生(shēng)産、供應鏈體(tǐ)系，但(dàn)是(shì)軟件(jiàn)開(kāi→♦→φ)發能(néng)力不(bù)足，也(yě)無互聯網公司廣泛的(de)應用(yòng)生(♥≠shēng)态。互聯網巨頭雖然擁有(yǒu)完善的(de)應用(yòng)生(shē'Ω₽ng)态，極強的(de)底層系統開(kāi)發能(néng)力，但(dàn)是(sh∞¥≥ì)與整車(chē)廠(chǎng)的(de)合♠​ 作(zuò)經驗不(bù)足，對(duì)硬件(jiàn)集成開(kāi)發的(d"φ↕e)經驗不(bù)足。傳統Tier1級供應βγ§∏商雖然沒有(yǒu)互聯網巨頭的(de)應用(yòng)生(shēng)态與開(kāi)發底層操作₩∏(zuò)系統的(de)能(néng)力，但(dàn)具備一(yī)定的(de)系統定制(zhìλ₽™)能(néng)力，這(zhè)是(shì)整車(chē)廠(chǎng)商↔Ω♥♦并不(bù)具備的(de)；相(xiàng) ∏≥σ較于互聯網企業(yè)，Tier1企業(yè)還(hái)具☆£λ×有(yǒu)豐富的(de)車(chē)規級硬件(jiàn♦π€)開(kāi)發能(néng)力，擁有(yǒu)與車(chē)廠(chǎng)合作㱶ε(zuò)開(kāi)發的(de)豐富經驗，也(yě)更容易獲取核心基礎數(→≤§→shù)據，這(zhè)是(shì)互聯網公司不(bù)具備的(de)。傳統Tier1如 Ωα♦(rú)東(dōng)軟集團、德賽西(x¶←εī)威、均勝電(diàn)子(zǐ), 成為(wèi)座艙解決方案集成商新型T÷ §ier1的(de)優勢明(míng)顯,通(tōng)過提高(gāo)自(zì)身(shēn)軟♥™σ件(jiàn)實力向産業(yè)鏈上(shàng)下(xià)遊滲透獲取< ∞★單車(chē)價值量上(shàng)升。其他(tā)芯片、專屬操作(zuò)系統、中間(jiān)Ω☆‌軟件(jiàn)層供應商 Tier2，如(rú)東(®∞dōng)軟、中科(kē)創達，會(huì)随著(zhe)智能(néng)←×♦座艙軟件(jiàn)占比上(shàng)升，為(wèi) ©"Tier1 帶來(lái)必要(yào)的(α∑×εde)軟硬件(jiàn)支持。互聯網、通(tō&π ng)信科(kē)技(jì)類巨頭例如(rú)華為(wèi)、阿裡(lǐ)、騰訊也(yě)→§會(huì)借助軟件(jiàn)開(kāi)φ‌發實力切入智能(néng)座艙領域，為(wèi)座艙解決方案集成不(bù)同的(×£¥de)生(shēng)态系統和(hé)通(tōng)信基站(zhàn)。

圖20 智能(néng)座艙産業(yè)鏈下(xià)企業(yè)競争關系★≥§

5. 車(chē)聯網軟件(jiàn)

5.1 關鍵技(jì)術(shù)分(fēn)析
      車(chē)聯網是(shì)以車(chē)內(n§← ₽èi)網、車(chē)際網和(hé)車(chē)載πγ移動互聯網為(wèi)基礎，按照(zhào)約定的Ωα(de)通(tōng)信協議(yì)和(hé)數(shù)據交×£♣≈互标準，在“人(rén)-車(chē)-路(lù)-雲”之間(jiān)進行(xíng)無線∏↓∏通(tōng)訊和(hé)信息交換的(de)大(dà)系統網✘₩ <絡，是(shì)能(néng)夠實現(xiàn)智能(néng)化(huà)交通(tōng)✔&管理(lǐ)、智能(néng)動态信息服務和(hé)≥✔←車(chē)輛(liàng)智能(néng)化(huà)控制(zhì)的(de✘β)一(yī)體(tǐ)化(huà)網絡，是(shì)物≈♣(wù)聯網技(jì)術(shù)在交通(tōng׶•)系統領域的(de)典型應用(yòng)。在網聯化(huà)層面，按照(zhào)網聯通(tōng×₩≈)信內(nèi)容的(de)不(bù)同≈‌α∏将其劃分(fēn)為(wèi)網聯輔助信息交互、網聯協同感知(zhī)、網聯協同決&♦策與控制(zhì)三個(gè)等級。目前行(xíng)業(yè)內(nèi)處于≈☆網聯輔助信息交互階段，即基于車(chē)-路(lù)、車(chē)-Ω↓≤後台通(tōng)信，實現(xiàn)導航等輔助信息的(de)獲取以及車(chē)輛(li∞Ω♣àng)行(xíng)駛與駕駛人(rén)操作(zuò)等數(shù)據的(deε✔↕€)上(shàng)傳。因此現(xiàn)階段車(chē)聯網σ♣≤主要(yào)指基于網聯輔助信息交互技(¥≤jì)術(shù)衍生(shēng)的(de)信息服務等，☆>如(rú)導航、娛樂(yuè)、救援等，但(dàn)廣義車(chē)聯<★網除信息服務外(wài)，還(hái)包含用(yòng)于實現(xiàσ™Ωn)網聯協同感知(zhī)和(hé)控制(zhì)等功能(néng)的(de)V2X相(xiàn®÷&g)關技(jì)術(shù)和(hé)服務等。

      圖中展示了(le)車(chē)聯網業(yΩ↑↔→è)務主要(yào)的(de)參與端，包括汽車(≥₩chē)上(shàng)的(de)通(tōng)訊終端T-Box、相≈™(xiàng)關控制(zhì)器(qì)以及車(c÷≈¥αhē)機(jī)，也(yě)包括後台TSP（車(chē)聯網服務整合商）、手機  (jī)APP、網頁端、內(nèi)容提供商和(hé)服務提供商，還(hái)包括與路(l≈→ù)端通(tōng)信的(de)OBU、RSU和(hé)"♦∞γ基站(zhàn)。其中，T-Box是(shì)汽車(chē)上(shàng)唯一(yī)¶‍£與外(wài)界通(tōng)訊的(de)橋梁，既實現(xiàn)了(le)車(chē)內(α£nèi)聯網，也(yě)實現(xiàn)了(l∑↑e)車(chē)外(wài)通(tōng)信；TSP是(shì)後端的(de)整合↕↑♣↔部分(fēn)，通(tōng)常它既要(yào)提供基礎能(néng)力的(de)管理(l↑∞↑λǐ)（如(rú)賬号和(hé)鑒權），又(yòu)要(yào)與各面≥>向個(gè)端對(duì)接，實現(xiàn)服務的(de)整合以及信息的(de≈αε)傳遞；手機(jī)APP、網頁端以及車(chē)機(jī↕•§÷)都(dōu)是(shì)直接用(yòng)戶的(de)觸點，承擔著(zhα™>‌e)與用(yòng)戶交互的(de)任務，是(shì)各個(gè)服務的✔← ©(de)體(tǐ)現(xiàn)點；內(nèi)容和(héλ•♣≤)服務提供商是(shì)大(dà)部分(fēn)數(shù)據的(deε∑↓↕)提供來(lái)源，他(tā)們是(shì)互聯網細分(fēn)領域專業(yè)的(ΩΩ₩de)提供者。
      車(chē)載通(tōng)訊模塊T-BOX架構中通(tσ ​ōng)常含有(yǒu)雙路(lù)高(gāo)速CAN收發器(qì)，4G/5G/V2X模組以及₽←≠★可(kě)實時(shí)處理(lǐ)的(de)高(gāo)×÷ 性能(néng)微(wēi)處理(lǐ)器(qì)♥§芯片，主要(yào)負責車(chē)內(nèi)外(wài)通(tōng)信服務，↕ 其中車(chē)聯網C-V2X技(jì)術(shù)應用(yòng)展開(kāi‌&)場(chǎng)景應用(yòng)類型與協同服務業(yè)±α₹務逐漸豐富，技(jì)術(shù)和(hé)應用(yòng)的(de)演進路(lù)線也ε‍®(yě)從(cóng)節點處理(lǐ)至更高(gāo)級别複雜(z​≥★&á)的(de)應用(yòng)方向發展。 


5.2 應用(yòng)趨勢分(fēn)析
      随著(zhe)車(chē)聯網技(jì)術(shù) ≤的(de)成熟與成本的(de)降低(dī)，車(chē)聯網産品持✘​$σ續叠代升級，車(chē)聯網功能(néng)産品的(de)普及率也(yě)在加速上(s≤ ↕hàng)升，中國(guó)智能(néng)網聯汽車(chē)産業(yè)規模也(yě)逐漸加 "大(dà)。預計(jì)至2022年(nián)，具φφα♥備聯網功能(néng)标配或選裝的(de)車•✘ (chē)型占總車(chē)型的(de)比例達到(dào  ™)95%。5G+科(kē)技(jì)巨頭入局φ☆∏σ驅動車(chē)聯網發展提速，軟件(jiàn)λ♦α占比提升趨勢下(xià)市(shì)場(chǎng)規模有(yǒu)望超萬™¥億元。傳統汽車(chē)的(de)網聯化(huà)将直接帶動車(ch♣λ≈"ē)載通(tōng)信設備的(de)需求量大(dà)幅提升，驅∞₹​動車(chē)聯網市(shì)場(chǎng)規模擴大(dà)；未來(lái)在硬™∞®件(jiàn)設備成為(wèi)汽車(chē)标準配置的(©←de)情況下(xià)，車(chē)聯網的(d‌÷e)發展将朝著(zhe)豐富軟件(jiàn)品類，打造服務生(€"α​shēng)态的(de)方向發展，屆時(shí)各類車(chē)載內"≥α(nèi)容與服務将成為(wèi)主力增長(cháng)點，進一(yī)步÷δ"β促進車(chē)聯網規模擴大(dà)；到(dào)智能≥€(néng)網聯汽車(chē)發展成熟期，增₹ ✘₹量将從(cóng)硬件(jiàn)向軟件(jiàn)轉移，≥  車(chē)載信息服務提供商（TSP）成為(wèi)≠₩↕核心。

圖24 車(chē)聯網功能(néng)普及率

圖25 2017-2022年(nián)中國(guó)★↔φ±車(chē)聯網産業(yè)規模及預測

5.3 主要(yào)廠(chǎng)商及解決方案

      車(chē)聯網技(jì)術(shù)與産品種類>✔Ω繁多(duō)，參與廠(chǎng)商也(yě)衆多(duō)。在此主要(yào)分(fēn)析§‌"♣車(chē)聯網的(de)車(chē)載信息服務提供商的(de)解決方案，對(duì)于車✘• ≥(chē)載硬件(jiàn)模塊、ICT基礎設施提供商及• '通(tōng)信運營商暫不(bù)做(zu₽×ò)分(fēn)析。對(duì)于車(chē)載信息服務商（TSP），國(guó)內(nèi)整車₽±★(chē)廠(chǎng)商主導的(de)TSP有(yǒu)通(tōng)用(yòng)Onst≠≤ar、豐田G-Book、上(shàng)汽nkaNet；國(guó)內(nèi)車(ch↓£ē)機(jī)終端廠(chǎng)商主導的(de)TSP有¥©↑(yǒu)東(dōng)軟集團、四維圖新、博泰等；互聯網公司主導的(de)TSP有(y♦₩αǒu)百度、騰訊、阿裡(lǐ)巴巴、谷歌(gē)等。
      以騰訊♥π•提供的(de)車(chē)聯網生(shēng)态解決方案為(wèi)例，騰訊發布了(lα÷₽e)智慧出行(xíng)戰略，整合車(chē)聯網、地(dì)圖、位置服務、汽車(chē)雲、自βΩ(zì)動駕駛、乘車(chē)碼等業(yè)務，∏¥并不(bù)斷加大(dà)網絡安全、人(rén)工(gōng)¶✔☆智能(néng)技(jì)術(shù)、內(n✔♥±èi)容服務、微(wēi)信等生(shēng)态能(néng)力的(de×∏♠δ)協同，面向汽車(chē)行(xíng)業(yè)提供完♥×‌整的(de)、一(yī)體(tǐ)化(huà)的(de)數(shù)字化(huà)解£ ♣決方案。騰訊生(shēng)态車(chē)聯網可(kě)以通→ ≠(tōng)過結合對(duì)人(rén)、車(chē)、路(lù)三位一(yī)體(↓>¥≤tǐ)的(de)深度感知(zhī)，主動發現(xiànΩ $)用(yòng)戶需求并推送相(xiàng)應服務；通(tōng)過超級ID和(hé)¶≤微(wēi)信支付，實現(xiàn)跨場(chǎng)景、跨終端的(de)全時(shí)互聯，打•♥∑通(tōng)車(chē)前/ 中/後的(de)無縫數(shù)字體(tǐ)驗；并與汽§>車(chē)行(xíng)業(yè)合作(zuò)夥伴共同打磨，讓豐富的(dλ↕e)內(nèi)容服務生(shēng)态與車(chē)載場(chǎng)景充分(fēn)适配與結合< γ♣；與開(kāi)發者共同創新，提供方便開(kāi)發的(de)車(chē)載應用(yòπ∞ng)框架，促進應用(yòng)生(shēng)态繁榮。

圖26 騰訊車(chē)聯網生(shēng)态解決方案γ®

      國(gu♠$ ↕ó)內(nèi)車(chē)機(jī)終端廠(chǎng)商主導的(de)TSP以東(dōng)軟¥↓集團為(wèi)例，其車(chē)聯網運營平台将車(chē)聯網運營平台與汽車(γγ←₽chē)售後服務、車(chē)載信息服務平台、營銷平台共同∏↓© 交互，以數(shù)據信息平台為(wèi)'₩載體(tǐ)，基于前裝車(chē)聯網大(dà)數(shù)據，應π∑用(yòng)機(jī)器(qì)學習(xí)、深度學習(xí)等技(jì)術(s>☆♠hù)對(duì)車(chē)輛(liànα∏&♥g)及用(yòng)戶等數(shù)據進行(xíng)多(duō)維度分(fēn)析←"​<與洞察，優化(huà)車(chē)輛(liàng)的(de§‍)安全性、經濟性及體(tǐ)驗性。通(tōng)過大(dà)數(shù©&♥)據，也(yě)幫助汽車(chē)制(zhì)造企業(yè)改進預測能(néng)力、運營能(n π φéng)力和(hé)提升績效，為(wèi)整車(c★§↑σhē)廠(chǎng)各生(shēng)産環節帶來(lái)價值。

圖27 東(dōng)軟車(chē)聯網生(shēng)态解決方案

5.4 企業(yè)競争分(fēn)析

      随著(zhe)汽車(chē)電(d∏↕iàn)子(zǐ)的(de)網聯化(huà)程度加深，行(x×&πíng)駛過程中與人(rén)、車(chē)、路(lù)交互的♠↔(de)過程中産生(shēng)了(le)巨大(dà)的©♣(de)數(shù)據量，對(duì)于這(zhè)些(xiē)數(shù)據量的(de)存儲®λ÷λ、雲計(jì)算(suàn)與分(fēn)析，并輸出決策是(shì)必然的(de)。傳∑★統車(chē)企的(de)IT架構不(bù)足以支撐較為(wèi)龐雜(zá)的↑ ∞↑(de)數(shù)據的(de)計(jì)算(suàn)與網絡支₹Ω₽↔持，通(tōng)常趨向于與軟件(jiàn)公司、科(kē)技(j✔±±ì)公司提供的(de)公有(yǒu)雲服務，來≤≈α"(lái)打造自(zì)身(shēn)的(de)車(chē)輛(liàng)雲平σ÷♣§台系統。
      阿裡(lǐ)雲計(jì)算(suàn)較為(wε→δèi)領先，與上(shàng)汽共同成立斑馬¶∑智行(xíng)，目前已搭載在20多(duō)款車(chē←φ)型上(shàng)，合作(zuò)車(chē)企包 ≤→括榮威、福特、雪(xuě)鐵(tiě)龍、标緻、名爵。奔馳、奧迪、沃爾沃也(yě)與天貓精靈達¥↓成合作(zuò)，接入阿裡(lǐ)雲服務。
      ♦Ω♣騰訊雲與廣汽、長(cháng)安、吉利、東(dōng)風(•×≥<fēng)、偉世通(tōng)、蔚來(lá✘φβλi)等主機(jī)廠(chǎng)和(hé)零部件(ji∞∏àn)供應商合作(zuò)，提供雲服務的(de)同時(✔φ™↔shí)接入騰訊自(zì)身(shēn)生(shēng)态>®&¶。
      微(wēi)軟與大(dà)衆集團共同開(kε āi)發大(dà)衆汽車(chē)雲平台；為(wèiφ™σ")豐田寶馬、日(rì)産雷諾集團的(de)部分(fēn)車(chē)型提供雲計(jì)算α€(suàn)服務。亞馬遜雲與寶馬、奧迪、豐田合作(zuò)，為(wèi)這(zh™δ'®è)些(xiē)車(chē)企的(de)部分(fēn)車(chē)型開(kāi≥™&φ)發定制(zhì)化(huà)的(de)雲平台，為(wèi)蘭博基尼提供Sa€₩±aS服務。

圖28 車(chē)聯網産業(yè)競争格局

6. 高(gāo)精度地(dì)圖

6.1 關鍵技(jì)術(shù)分(fēn)析
      高(gāo)精地(dì)圖是(shì)指絕對(duì)"₽α精度和(hé)相(xiàng)對(duì)精度均在分(fēn)米級φ"↓的(de)高(gāo)精度、高(gāo)新鮮度、高(gāo)豐富→♣★度的(de)導航地(dì)圖，簡稱HD Map（High D"↕♣↔efinition Map）或HAD Map（Highly Automated₹  Driving Map）。高(gāo)精地(dì)圖所蘊含的(₽↑λ‍de)信息豐富，含有(yǒu)道(dào)路(lù>♠)類型、曲率、車(chē)道(dào)線位置等道(dào)路(lù)信息，↓₩•¥以及路(lù)邊基礎設施、障礙物(wù)、交通(tōng)标志(zhì)等環境對¥₽(duì)象信息，同時(shí)包括交通(tōng)流量₹≈"'、紅(hóng)綠(lǜ)燈等實時(shí)動态信息。不(bù)同地(dì)圖信息的(de ♥$‌)應用(yòng)場(chǎng)景和(hé)對(duì)實時(shí)性的(d‌↓e)要(yào)求不(bù)同，通(tō​₹ng)過對(duì)信息進行(xíng)分(fēn)∏<級處理(lǐ)，能(néng)有(yǒu)效提高(gāo)‍↓≈地(dì)圖的(de)管理(lǐ)、采集效率及廣泛應用(yòng)。

      與傳統車(chē)載電(diàn)子(zǐ)地(dì)✔♣☆圖相(xiàng)比，高(gāo)精地(dì)圖精細程度更高(gāo)，動态☆∑β要(yào)素更為(wèi)豐富。且車(chē)載地(dì)圖的(♦"→de)體(tǐ)積受到(dào)嵌入式系統的(de)存儲×®容量限制(zhì)。目前，自(zì)動駕駛用(yòng)高(gāo)精度≈π地(dì)圖（厘米級），存儲密度非常高(gāo)，整體(tǐ)容量已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超§ 出目前主流控制(zhì)器(qì)方案的(de)存儲容量，所₩π以需要(yào)借助雲儲存及雲分(fēn)發的(d∑<e)形式才能(néng)得(de)以實現(xiàn)。除此之外(wài)，傳統導航γ‍↕電(diàn)子(zǐ)地(dì)圖的(de)更新頻→∞(pín)率為(wèi)靜(jìng)态數(shù)據（通(tōng)常更新頻(pín)率為(w¶≥₩<èi)季度更新或月(yuè)更新），準靜(jìng)态數(shù)據（頻(pí≥♥‌÷n)率為(wèi)日(rì)更新）。而高(gāo)精度地(dì)圖對(duì)數(shδε₩'ù)據的(de)實時(shí)性要(yào)求較高(gāo)，更新頻(pín)率通(☆ tōng)常為(wèi)準動态數(shù)<✘✔據（頻(pín)率為(wèi)分(fēn)鐘(zhōng±$)更新），實時(shí)動态數(shù)據（頻(pí >$♦n)率為(wèi)秒(miǎo)或毫秒(miǎo)更新）。

圖29 城(chéng)市(shì)場(chǎng)景高(gāo)精度地(dì)圖基本形态示意圖

6.2 應用(yòng)趨勢分(fēn)析

      現(xiàn)階段，高(gāo)精地(dì)圖産品主要¥‍∞(yào)應用(yòng)于座艙導航，随著(zhe)高(gāo)等級自(zì)動駕駛功能(nén♥≈‍g)普及率的(de)上(shàng)升，對(du×↑↕ì)于高(gāo)精地(dì)圖産品的(de)市(shì)場(chǎng)需求将加速上(s≈≈¶£hàng)漲。高(gāo)精度地(dì)圖産品主要(yào)涉及底層地(dì)圖↓'采集與矯正、中層的(de)SDK和(hé)API集成以及上(shàng)層Ω×λ應用(yòng)軟件(jiàn)開(kāi)發。2019年(nián)，高(gāo∑₽)精地(dì)圖相(xiàng)關市(shì)場(chǎng)規模約為(wèi)20億元，增長(↕§≠cháng)率超過40%。随著(zhe)高(gāo)等級自(zì)動駕駛産品普及率的(de)上($↓§shàng)升，高(gāo)精地(dì)圖相(x₽→¥÷iàng)關産品的(de)市(shì)場(chǎng)×&需求将加速增長(cháng)，預計(jì)2022年(nián≥↕)規模将接近(jìn)60億元。

圖30 高(gāo)精地(dì)圖相(xiàng)關産品市(shì)場(chǎng)規模及預測

6.3 主要(yào)廠(chǎng)商與解決方案

      随著(zhe)汽車(chē)∏<π>智能(néng)網聯化(huà)程度與自(zì)動駕駛技(jì)術(shù)水(§←shuǐ)平的(de)提升，高(gāo)σ>&精度地(dì)圖的(de)重要(yào)性随之凸顯。目前國(guó)內(nèi)涉及高(gāo)精 ¶☆度地(dì)圖業(yè)務的(de)主要(yào)廠(chǎng)商有∞≥↔∑(yǒu)百度、高(gāo)德、四維圖新'♦♠、易圖通(tōng)等傳統圖商，也(yě)有(yǒu)華為(wèi)、↔λ♠滴圖、初速度、全道(dào)等科(kē)技(jì)新勢力。目前高(gāo>₹)精度地(dì)圖的(de)發展主要(yào)受限于地(dì)圖資質、技(jì)術(shù)和($↓hé)資金(jīn)狀況。盡管有(yǒu)衆多( ¥‍∑duō)廠(chǎng)商擁有(yǒu)地(dì)圖π≠¶∞相(xiàng)關業(yè)務，但(dàn)擁有(£ yǒu)制(zhì)作(zuò)高(gā&¶o)精地(dì)圖資質的(de)廠(chǎng)商較少(shǎo)。
      目前車(chē)企主要(yà§ "₽o)與四維圖新、高(gāo)德地(dì)圖、百度地(dì)圖λ♥、易圖通(tōng)這(zhè)四家(jiā)廠(ch✘£εǎng)商進行(xíng)相(xiàng)關戰略性合作(zuò£≈λ♦)。高(gāo)精地(dì)圖相(xiàng)關企業(yè)主要(yào)涉及地≤ (dì)圖采集、SDK和(hé)API集成開(kāi)發以及應用(yòng)服務軟件(επ₹jiàn)開(kāi)發。
      以東(dōn♦↑g)軟集團為(wèi)代表的(de)汽車(chē)軟件(jiàn)企業(yè)和(hé)以H© ere為(wèi)代表的(de)汽車(chē)軟ε<≈★件(jiàn)和(hé)外(wài)資地(dì)圖企業(yè)主要(yào)基于具備地(dì↕←)圖采集資質的(de)企業(yè)提供的(de)地(dì)圖數(shù)據，進行(xíng)↓≤SDK和(hé)API組件(jiàn)的(de)開(kāi)發σ♠↑；小(xiǎo)型的(de)軟件(jià★←n)服務公司主要(yào)基于API進行(xíng)應用(yò"♦≈ng)服務軟件(jiàn)開(kāi)發；以四維圖新、高(gāo)德為(wèi)代表的(de✔€←¶)具備地(dì)圖采集資質的(de)團建企業(yè)可(kě ↕∑←)以提供全棧式的(de)解決方案。
      以四維圖新的(de)高(gā¶♠"​o)精度地(dì)圖整體(tǐ)解決方案為(wèi)例，介紹一(yī)下(xià)高¥π♥₩(gāo)精地(dì)圖的(de)整體(tǐ​ ₹→)服務形态。
      作(zuò)為(wèi)自(zì)動駕駛系統的(de£♣β)支撐，高(gāo)精地(dì)圖的(de)表現(xiàn)形式有(yǒ≈•₽±u)兩種，一(yī)是(shì)在雲端分(fēn>↑λ)發地(dì)圖，用(yòng)雲更新地(d±¥πì)圖，以及通(tōng)過現(xiàn)實場(chǎ∞☆★☆ng)景的(de)仿真，提供一(yī)種即插即用(yòng)的(de)'α面向車(chē)端的(de)地(dì)圖引擎，地(dì)圖引擎裡(lǐ)面包含數(shù)™↔據的(de)感知(zhī)、現(xiàn)場(chǎng)的(de)感知(zhī)定位、跨域的(d✔±e)交叉參考，路(lù)徑規劃等核心功能(néng)。二是(shε∑£ì)針對(duì)L3以上(shàng)的(de)自(zì)動駕駛，每一(yī)個(gè)子(←¥×™zǐ)系統都(dōu)要(yào)具備高(gāo)♠​↑↔度的(de)可(kě)用(yòng)性，即需要(yào)具備多(duō)種冗餘的<σ→ (de)源數(shù)據，來(lái)實現(xiàn)β∏高(gāo)可(kě)靠和(hé)高(gāo₹↔)安全性。

      四維圖新>♦>↕的(de)高(gāo)精度地(dì)圖整體(tǐ)解決方案 $∑是(shì)一(yī)個(gè)閉環的(de✘✔)狀态，閉環包含地(dì)圖的(de)更新，數(shù)據的(de)更新、功能(néng)的≠♦‍$(de)更新，以及包含傳感器(qì)的(de)數(shù)據回傳，以實現(xiàn)數(sλ¶≈hù)據與功能(néng)的(de)增強，通(tōng)過此長(ch€∏¥áng)期的(de)叠代過程，從(cóng)而實現(xiàn)7×24小(xiǎo)時(shí)的÷♦φ★(de)地(dì)圖服務，支撐更加安全的(de)自(zì♦£•)動駕駛。

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